Central de ajuda

Como usar o NexusCRM

Guia de cada parte do sistema, com o passo a passo. Escolha um assunto.

Conceitos gerais

Organização, equipe e papéis — Tudo no CRM pertence a uma organização (a sua empresa). Cada pessoa entra com o próprio login e tem um papel na organização.
Equipes, responsáveis e permissões — Cada contato, empresa, negócio, tarefa e conversa tem um responsável. Ele, quem ele autorizar e os administradores alteram o registro; o que cada membro vê depende do ajuste de visibilidade da organização.
Navegação, busca e avisos — Recursos que existem em todas as telas.
Onde encontrar a ajuda — A ajuda do NexusCRM está em dois lugares: aberta a todos no site e dentro do painel, em cada tela.

Dashboard — Resumo do momento: números de vendas, metas do mês, atividade recente, próximas tarefas e gráfico de novos contatos.
Primeiros passos e dados de exemplo — O cartão "Primeiros passos" do Dashboard guia a configuração inicial no teste grátis, e os dados de exemplo deixam você explorar o sistema com telas já preenchidas.
Atividades — Histórico do que a equipe fez: quem criou, editou, moveu, ganhou ou excluiu cada registro, com data e link.

Contatos — Cadastro das pessoas com quem a empresa fala (leads e clientes). É o centro do CRM: negócios, conversas, e-mails, tarefas e ligações ficam ligados ao contato.
Empresas — Cadastro das empresas (contas). Reúne os contatos e negócios de uma mesma empresa.
Negócios — Oportunidades de venda, com valor, etapa e previsão de fechamento. Visão em quadro (arrastar entre etapas) ou em lista.
Funil de contatos — Quadro dos contatos por status (Lead → Cliente/Perdido). Arraste o contato para mudar o status.
Produtos — Catálogo de produtos e serviços usados nos itens dos negócios e nos orçamentos.
Catálogo — Uma página pública com os seus produtos, que qualquer pessoa abre pelo link, sem fazer login. O cliente também pode pedir uma proposta e ser levado ao seu WhatsApp.
Metas — Metas da equipe e de cada vendedor, por mês ou trimestre, com o realizado calculado sozinho.
Comissões — Regras de comissão em % e o quanto cada vendedor ganhou no mês com os negócios fechados.
Projetos — Implantação e entrega depois da venda: projeto com etapas (tarefas), responsáveis, prazos e o progresso.

Tarefas — Tudo o que a equipe precisa fazer, ligado a um contato: abertas, atrasadas, de hoje e concluídas.
Agenda — Calendário com tarefas, reuniões e negócios com previsão de fechamento; sincroniza com Google Agenda e Outlook e tem a página de agendamento para clientes.
Visitas — Visitas presenciais a clientes: check-in com a localização do celular e check-out com o tempo da visita.

Caixa de entrada — E-mails trocados com os contatos, sincronizados da sua caixa (IMAP), com marcação de lido.
Sequências — Série de e-mails enviados automaticamente, com intervalo em dias, para os contatos inscritos.
Modelos de e-mail — Textos prontos para e-mails (propostas, retornos, boas-vindas).
Campanhas de e-mail — E-mail marketing: um e-mail para vários contatos, no ritmo escolhido, com descadastro automático e métricas de abertura e cliques.

Conversas — Atendimento pelo WhatsApp da empresa: as conversas que você pode ver (conforme a visibilidade da organização), quem atende (robô ou equipe), responsável e a conversa aberta.
Robô — Fluxos de atendimento automático desenhados num editor visual: o robô responde, pergunta, guarda dados e passa para a equipe.
Respostas rápidas — Textos prontos chamados na conversa digitando / e o atalho.
Campanhas — Envio de uma mensagem para um grupo de contatos, em ritmo seguro, com descadastro pela palavra SAIR. Disponível a partir do plano Profissional.
Vários números de WhatsApp — No plano Empresa, a organização conecta até 5 números de WhatsApp, cada um com a sua equipe, as suas campanhas e o seu aquecimento.
Proteger seu número do WhatsApp — Como o aquecimento do número, o aviso de desconexão e as boas práticas diminuem o risco de bloqueio na conexão pelo QR code (WhatsApp Web).

Vendas — Receita ganha, taxa de ganho, ticket médio e ciclo de venda nos últimos 3, 6 ou 12 meses.
Atendimento do WhatsApp — Volume de conversas, tempo da primeira resposta e desempenho por atendente em 7, 30 ou 90 dias.
Desempenho da equipe — Vendas, atendimento no WhatsApp e atividades de cada pessoa da equipe em 7, 30 ou 90 dias.
Painéis — Painéis montados por você, com gráficos escolhidos (widgets).

Equipe — Organização, membros, convites, equipes, perfis de permissão, moedas, fuso horário e formulário de captação.
Funis de vendas — Os processos de venda (funis) e suas etapas.
Campos personalizados — Campos extras para contatos, empresas e negócios.
Automações — Regras "quando acontecer X, faça Y" que rodam sozinhas.
Pontuação de leads — Regras que somam pontos aos contatos para mostrar quem está mais quente (frio, morno, quente).
Integrações — Conexões do CRM com outros sistemas (dono e administradores).
Importar de outro CRM — Assistente para trazer contatos, empresas, negócios e anotações do HubSpot, Pipedrive, RD Station CRM ou de uma planilha (dono e administradores).

Novidades de 19/10/2026 — O que mudou para quem usa o NexusCRM nesta data.
Meu perfil — Seus dados, senha e preferências.
Assinatura — Plano do SaaS e pagamentos (só aparece com a cobrança ligada no servidor).
Indique e ganhe — Seu link de indicação, como o prêmio funciona e o andamento de quem você indicou (só aparece com a cobrança ligada no servidor).