Configurações
Campos personalizados
Campos extras para contatos, empresas e negócios.
Campos
- Nome
- Rótulo do campo (a chave é gerada a partir dele, ex.: "Data de renovação" → data_de_renovacao).
- Tipo
- Texto, Número, Data, Lista de opções, Sim/Não ou Link.
- Opções
- Para Lista de opções.
- Obrigatório
- Exige o preenchimento no cadastro.
Onde aparecem
No cadastro, nos filtros das listas, na exportação CSV, na pontuação de leads e na API.
Passo a passo: criar um campo personalizado
- Clique em Configurações → Campos personalizados.
- Escolha a aba de onde o campo vai valer: "Contatos", "Empresas" ou "Negócios".
- Clique em "Novo campo".
- Escreva o Nome (por exemplo "Segmento" ou "Data de renovação") e escolha o Tipo.
- Se o tipo for lista, informe as Opções (por exemplo "Varejo").
- Ligue "Obrigatório" se o campo tiver de ser preenchido sempre e salve.
- O campo aparece no formulário e na ficha da aba escolhida e pode ser usado nos filtros.
Dicas
- Prefira um tipo de lista a texto livre: os relatórios ficam mais limpos.
Problemas comuns
- Apaguei um campo
- Os valores já preenchidos deixam de aparecer. Pense bem antes de clicar em "Excluir".