Conceitos gerais

Organização, equipe e papéis

Tudo no CRM pertence a uma organização (a sua empresa). Cada pessoa entra com o próprio login e tem um papel na organização.

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Papéis

Dono (OWNER): Quem criou a organização. Pode tudo, inclusive excluir a organização e mudar papéis.
Administrador (ADMIN): Gerencia equipe, integrações, funis, automações, robô, campanhas e vê todos os relatórios.
Membro (MEMBER): Usa o dia a dia (contatos, negócios, tarefas, conversas). O que mais pode fazer depende do perfil de permissões escolhido pelo gestor.

Várias organizações

Uma pessoa pode participar de mais de uma organização. Troque a organização ativa pelo nome dela no topo da tela; os dados exibidos são sempre só os da organização ativa.

Visibilidade dos registros

Em Configurações › Equipe › Equipes e visibilidade, o gestor escolhe o que os membros veem: tudo, os registros da equipe ou só os próprios. Registros sem responsável ficam visíveis a todos. Dono e administradores sempre veem tudo. Quem pode alterar cada registro está em "Equipes, responsáveis e permissões".

Passo a passo: trocar de organização e conhecer os papéis

Olhe o nome da organização no topo da tela. Se você participa de mais de uma, clique no nome e escolha a outra: tudo na tela passa a ser só dela.
Para ver quem é Dono, Administrador ou Membro, abra Configurações → Equipe.
Para convidar alguém, siga o passo a passo de Configurações → Equipe ("Convidar pessoa").

Dicas

O Dono é um só e pode transferir a organização (Configurações → Equipe → "Tornar dono").
Dê o papel mais baixo que resolve: Membro para o dia a dia, Administrador só para quem gerencia.