Tarefas e agenda

Agenda

Calendário com tarefas, reuniões e negócios com previsão de fechamento; sincroniza com Google Agenda e Outlook e tem a página de agendamento para clientes.

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Agenda externa

Conecte o Google ou o Outlook para enviar as reuniões e tarefas do CRM para a sua agenda e, se quiser, importar os eventos de lá (nos dois sentidos). Google Agenda: enquanto o Google analisa o acesso do NexusCRM, a conexão funciona só para as contas liberadas pela nossa equipe; se a sua não conectar, fale com o suporte.

Página de agendamento (link público)

Endereço do link: Parte final do link /agendar/<endereço> (letras minúsculas, números e hífens).
Título e Descrição: O que o cliente vê ao abrir o link.
Duração: Tamanho de cada reunião.
Dias de atendimento, Das, Até: Dias da semana e horário; sábado e domingo podem ter horário próprio.
Intervalos sem reuniões: Ex.: almoço (até 5 intervalos).
Fuso horário: Fuso dos horários oferecidos.
Antecedência mínima (horas) e Até quantos dias à frente: Limites para marcar.
Feriados: Nacionais e estaduais automáticos, datas que se repetem todo ano e datas avulsas (fechado ou com horário especial).
Confirmação e lembretes por: E-mail, WhatsApp ou Os dois (seção "Confirmação e lembretes"). WhatsApp só pelo WhatsApp Web e só para quem aceitou ao marcar; sem a conexão, a tela avisa e tudo vai só por e-mail.
Lembrete e Segundo lembrete: Horas antes da reunião. O segundo é opcional (0 = desligado) e precisa ser mais perto da reunião que o primeiro. A confirmação sai na hora da reserva.
Mensagem do WhatsApp: Texto livre até 1.000 caracteres, com {{nome}}, {{primeiro_nome}}, {{data}}, {{hora}} e {{link}} (o link do check-in, se ligado; senão, o de remarcar). Vazio = o mesmo texto do e-mail.
Check-in: "Pedir check-in": o cliente confirma presença pelo link do e-mail dentro da janela (abre de 5 minutos a 24 horas antes e fecha até 24 horas antes ou até 4 horas depois do horário). Sem check-in até o fim da janela, o horário é liberado para outra pessoa.
Página ativa: Desligada, o link para de aceitar agendamentos.

Depois do agendamento

O cliente vira contato (ou é ligado ao existente), a reunião entra no histórico e na agenda, e ele recebe um e-mail com links para cancelar ou remarcar. A equipe pode cancelar pela lista de próximas reuniões, informando o motivo.

Check-in na lista de reuniões

Com o check-in ligado, cada reunião mostra "Aguardando check-in", "Check-in feito às <hora>" ou "Liberado por falta de check-in". Ao remarcar, a janela recomeça e o check-in anterior deixa de valer.

Lembrete por WhatsApp (WhatsApp Web)

No formulário público, quem informa o telefone vê "Quero receber confirmação e lembretes por WhatsApp" (desmarcado), com a dica de que pode parar respondendo SAIR. A confirmação e os lembretes saem pela conexão do WhatsApp por QR code, com o limite de 3 mensagens automáticas por pessoa em 24 horas. Essa conexão pode levar ao bloqueio do número; mande só para quem espera a mensagem.

Passo a passo: conectar a sua agenda do Google ou Outlook

Clique em Tarefas e agenda → Agenda.
Em "Minha agenda", escolha o provedor (Google ou Microsoft) e autorize o acesso.
Para trazer as reuniões já marcadas lá, clique em "Trazer agora".
Para desligar, clique em "Desconectar" e confirme: os eventos já criados continuam na sua agenda.

Passo a passo: criar a página pública de agendamento

Em Tarefas e agenda → Agenda, abra "Página de agendamento".
Preencha o Título (por exemplo "Reunião de 30 minutos") e o "Endereço do link" (3 a 40 letras minúsculas, números ou hífens).
Escolha os "Dias de atendimento", o horário ("Das" e "Até"), a Duração e o Fuso horário. Para pausas, clique em "Adicionar intervalo".
Defina a antecedência mínima e "Até quantos dias à frente" o cliente pode marcar.
Ligue "Página ativa" e clique em "Salvar página".
Clique em "Copiar link" e mande ao cliente, ou em "Abrir" para ver como ele vê.

Passo a passo: lembretes e check-in das reuniões

Ainda em "Página de agendamento", abra "Confirmação e lembretes".
Escolha o canal: "E-mail", "WhatsApp" ou "Os dois", e quando avisar (1 hora, 2 horas, 1 dia ou 2 dias antes). Há também um segundo lembrete.
Para exigir confirmação de presença, ligue "Pedir check-in" e defina quando ele abre e fecha.
Clique em "Salvar página".

Passo a passo: acompanhar e cancelar reuniões

Em "Próximos agendamentos" veja quem marcou e o estado (por exemplo "Aguardando check-in").
Para cancelar, clique em "Cancelar reunião", escreva o "Motivo do cancelamento" e confirme: o cliente é avisado.

Dicas

Mande o link da página no WhatsApp e na assinatura do e-mail: o cliente marca sem trocar mensagens.
Use intervalos para almoço e deslocamento.
Peça check-in para reduzir faltas: sem confirmar, o horário volta a ficar livre.

Problemas comuns

O botão do Google ou Microsoft não funciona: O administrador do servidor ainda não configurou esse provedor: a tela avisa.
O cliente não vê horários: Confira "Página ativa", os dias de atendimento e a antecedência mínima.