Configurações

Importar de outro CRM

Assistente para trazer contatos, empresas, negócios e anotações do HubSpot, Pipedrive, RD Station CRM ou de uma planilha (dono e administradores).

1. Origem: Escolha de onde vêm os dados. Cada origem mostra como exportar no sistema antigo.
2. Arquivos: Envie um arquivo por cadastro (empresas, contatos, negócios e anotações, opcional). CSV ou Excel (.xlsx, primeira aba), até 10 MB e 20.000 linhas cada. Nada é gravado nesta etapa.
3. Revisão: Confira para qual campo do NexusCRM vai cada coluna (inclusive campos personalizados), a amostra das primeiras linhas e os problemas encontrados. Campos obrigatórios sem coluna bloqueiam a importação.
4. Importação: Acompanhe o progresso; a importação continua no servidor mesmo saindo da tela. No fim, veja criados, atualizados, pulados e erros e baixe o relatório em CSV com o motivo de cada linha.

Registros que já existem: Pular (mantém o que está no NexusCRM) ou Atualizar com os dados do arquivo. Contato igual: mesmo e-mail (sem e-mail, mesmo telefone); empresa: mesmo nome ou domínio; negócio: mesmo título e mesma empresa ou contato.
Etapas que não existem aqui: Escolha uma etapa existente ou crie a etapa num funil. Sem destino, os negócios dela não são importados.
Responsáveis: Quem não está na equipe passa para um membro escolhido ou fica sem responsável.
Validade: A análise dos arquivos vale 24 horas; depois disso, envie os arquivos de novo.

Faça uma importação de teste com poucos registros antes de enviar tudo.
Revise o mapeamento das colunas: o que você marcar como "Ignorar esta coluna" não entra.
Registros que já existem podem ser atualizados com os dados do arquivo: escolha nas regras da importação antes de continuar.

Linhas com erro: Elas não são importadas e aparecem no relatório final com o motivo; corrija a planilha e importe só essas linhas.

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