Vendas
Empresas
Cadastro das empresas (contas). Reúne os contatos e negócios de uma mesma empresa.
Campos da empresa
- Nome
- Obrigatório.
- Domínio
- Endereço do site sem https (ex.: empresa.com.br); ajuda a ligar contatos com e-mail do mesmo domínio.
- Setor
- Ramo de atuação.
- Porte (funcionários)
- Faixa de número de funcionários.
- Telefone, Site, Cidade, Estado
- Dados de contato e localização.
- Responsável
- Vendedor responsável pela conta.
- Observações e campos personalizados
- Texto livre e os campos criados para empresas.
Ficha da empresa
Mostra os contatos, os negócios e o histórico da empresa; permite criar negócio e contato já ligados a ela.
Passo a passo: cadastrar uma empresa
- Clique em Vendas → Empresas.
- Clique em "Nova empresa".
- Preencha o Nome (obrigatório). Se quiser, preencha Setor, Site, Telefone, Cidade, Estado, Domínio, Responsável e Observações.
- Salve. A empresa aparece na lista; clique nela para ver a ficha.
Passo a passo: achar e baixar empresas
- Em Vendas → Empresas, digite no campo "Buscar por nome, domínio, setor ou cidade".
- Para baixar a lista, clique em "Exportar CSV".
Passo a passo: ligar contatos a uma empresa
- Abra a ficha do contato (Vendas → Contatos → clique no nome) e clique em "Editar contato".
- No campo Empresa, escolha a empresa. Ela passa a mostrar esse contato na ficha dela, junto com os negócios.
Dicas
- Preencha o Domínio (empresa.com): ele ajuda a ligar novos contatos à empresa certa.
- Apagar uma empresa não apaga os contatos: eles só deixam de estar ligados a ela.
Problemas comuns
- Não acho a empresa na hora de ligar um contato
- Cadastre antes em "Nova empresa" e volte à ficha do contato.