O que é um CRM para agências?
Um CRM para agências é o sistema que acompanha cada cliente da prospecção à entrega: de onde veio o contato, o que foi conversado no briefing, qual proposta foi enviada, se ela foi aprovada e em que etapa está o trabalho. Serve para agências de marketing, publicidade, social media, design e desenvolvimento, e para estúdios que vendem por proposta e entregam por projeto.
Ele tira a agência da combinação de planilha, grupo de WhatsApp e quadro de tarefas solto. A equipe abre o contato e vê as mensagens, as propostas, as reuniões e o projeto em andamento. Resolve três problemas comuns: propostas que ninguém cobra, pedidos de cliente perdidos no celular de alguém e projetos que começam sem as etapas combinadas.
CRM para agências, planilha ou ferramenta de tarefas: qual a diferença?
Muitas agências começam com uma planilha de propostas e uma ferramenta de tarefas. Funciona enquanto há poucos clientes, mas a venda e a entrega ficam em lugares diferentes, e o WhatsApp de cada cliente fica no celular de quem atendeu. A tabela compara os tipos de ferramenta em geral; os recursos de cada CRM genérico variam, então confira no teste.
| Planilha | Ferramenta de tarefas | CRM genérico | NexusCRM | |
|---|---|---|---|---|
| Funil de propostas | Linhas e cores | Não é o foco | Sim | Funis próprios, com aviso de negócio parado |
| Proposta com aprovação do cliente | Arquivo à parte | Não | Depende do sistema | PDF com link, versões e assinatura eletrônica |
| Projeto depois da venda | Outra planilha | Sim, mas sem a venda | Nem sempre | Projeto aberto a partir do negócio ganho |
| WhatsApp dos clientes | Não | Não | Nem sempre liga o WhatsApp | Caixa compartilhada, com responsável por conversa |
| Vários clientes ou marcas | Uma aba por cliente | Um quadro por cliente | Depende do sistema | Várias empresas na mesma conta |
| Quem vê o quê na equipe | Todos veem tudo | Por quadro | Depende do sistema | Equipes, papéis e visibilidade por responsável |
Como enviar propostas que o cliente aprova pelo celular?
Cadastre os seus serviços com preço, como gestão de redes sociais, tráfego pago, criação de site ou hora de consultoria, e monte a proposta a partir do negócio. O cliente recebe o link, vê o PDF e assina eletronicamente: informa nome e CPF, confirma com um código enviado ao e-mail e aceita os termos. Se pedir ajuste, você emite uma nova versão com o mesmo número, e a anterior fica registrada como substituída.
É uma assinatura eletrônica nos termos da Lei 14.063/2020 e da MP 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º): vale entre as partes que aceitam esse meio. Não é a assinatura qualificada com certificado ICP-Brasil. Se preferir, a proposta também pode ser enviada para assinatura pela Clicksign.
Como transformar o contrato fechado em projeto?
Defina o modelo de projeto da agência, com as etapas que se repetem em todo cliente, como briefing, planejamento, criação, aprovação do cliente e publicação, cada uma com prazo em dias. Quando o negócio é marcado como ganho, o projeto abre sozinho com essas etapas.
Cada tarefa do projeto tem responsável e prazo, quem a recebe é avisado e o andamento aparece em porcentagem. O projeto fica ligado ao negócio e ao contato.
Como atender vários clientes no WhatsApp sem misturar conversas?
As conversas chegam numa caixa de entrada compartilhada, pela API oficial do WhatsApp da Meta. Cada conversa pode ter um responsável, a equipe deixa notas internas e usa respostas rápidas para o que se repete.
Se a agência atende contas separadas, como marcas de clientes que contratam também o atendimento, cada uma pode ser uma empresa no NexusCRM. A mesma pessoa participa de várias empresas e troca entre elas sem sair da conta, e os contatos, negócios e conversas de uma não aparecem na outra.
Como organizar a equipe da agência no CRM?
Separe as pessoas em equipes, como comercial, atendimento e criação, e escolha o que cada uma vê: todos os registros, só os da própria equipe ou só os seus. Gestores veem tudo. Cada contato, negócio e projeto tem um responsável, e só ele, quem ele autorizar e os gestores alteram o registro.
Para o comercial, há metas por vendedor, comissões e relatórios de vendas. Ao mudar de etapa, uma automação pode criar a tarefa de cobrar o retorno da proposta ou trocar o responsável.
O que o NexusCRM não faz para agências?
Melhor saber antes de testar: algumas rotinas comuns em agências ficam de fora.
- Não controla horas trabalhadas nem timesheet por cliente.
- Não emite nota fiscal, boleto nem cobrança recorrente dos seus clientes.
- Não se integra com gerenciadores de anúncios, como Meta Ads e Google Ads; os leads entram pelo formulário, chat do site, WhatsApp, planilha ou API.
- Não há portal para o cliente acompanhar o projeto; ele aprova propostas pelo link enviado.
Como escolher um CRM para agências?
Teste com as propostas de um mês real. Veja se o lead do site entra com responsável sem copiar nada, se o cliente aprova a proposta pelo celular, se o contrato fechado vira projeto sem retrabalho e se você descobre em segundos quais propostas estão sem resposta.
- Funil de vendas com aviso de proposta parada
- Proposta em PDF com os seus serviços, versões e assinatura eletrônica
- Projeto aberto a partir do negócio ganho, com modelo de etapas
- WhatsApp pela API oficial da Meta, com várias pessoas no mesmo número
- Equipes e visibilidade por responsável
- Teste grátis para avaliar antes de pagar
Alguns recursos dependem do plano. Compare os planos.
