Configurações

Equipe

Organização, membros, convites, equipes, perfis de permissão, moedas, fuso horário e formulário de captação.

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Organização

Nome: Nome da empresa no CRM.
Visibilidade: O que membros veem, no card Equipes e visibilidade: tudo, da equipe (os seus e os dos colegas das equipes dele; sem equipe, só os seus) ou só os seus.

Convidar pessoa

E-mail e Papel: O convidado recebe um link por e-mail; o papel define o acesso (membro ou administrador).

Membros

Muda o papel e o perfil de permissões de cada pessoa e remove membros. Convites pendentes podem ser cancelados.

Equipes

Grupos de vendedores ("Nova equipe": nome e membros). Com a visibilidade "da equipe", cada membro vê os registros dos colegas das equipes dele.

Perfis de permissão

Permissões disponíveis: Importar contatos; exportar contatos e negócios; excluir contatos; excluir negócios; ver relatório de vendas; ver relatório de atendimento do WhatsApp; ver relatório de desempenho da equipe; criar e enviar campanhas; editar o robô; gerenciar respostas rápidas; gerenciar automações; gerenciar sequências.
Sem perfil: O membro fica com o padrão (importar, exportar, excluir e ver o relatório de vendas).

Moedas

Moeda-base dos totais e cotações das outras moedas (ex.: 1 USD = 5,40).

Fuso horário

Define "hoje", os meses dos relatórios, metas e lembretes.

Formulário de captação

Gera a chave e o código para colocar no site; cada envio vira contato (origem Site) e dispara a automação "Lead pelo formulário do site".

Distribuição de leads

Leads novos (formulário do site, página de agendamento e WhatsApp) podem ser distribuídos entre as pessoas escolhidas: em rodízio ou para quem tem menos negócios abertos. Se o responsável não atender dentro do tempo definido, o lead passa para o próximo.

Chat do site

Ative para receber um código que vai no site da empresa (antes do fim do <body>). Aparece um balão de conversa; o visitante informa nome e e-mail, vira contato, e as mensagens chegam em WhatsApp › Conversas. Dá para mudar título, saudação e cor. Desativar troca o código.

Tema das páginas públicas

Escolha se as páginas que o cliente vê (agendamento, orçamento, formulário, chat) abrem no tema claro, escuro ou no do aparelho do visitante.

Resumo semanal

Ligado (padrão), toda segunda-feira às 8 h no fuso da organização os gestores recebem por e-mail o desempenho da equipe na semana anterior.

Transferir a organização

O dono pode passar a organização para outro membro. Por segurança, é preciso confirmar com a senha do dono; tentativas erradas são limitadas e ficam no registro de atividades.

Passo a passo: convidar uma pessoa

Clique em Configurações → Equipe.
Em "Membros", clique em "Convidar pessoa".
Informe o E-mail da pessoa (por exemplo pessoa@empresa.com) e escolha o Papel: Administrador ou Membro.
Clique em "Enviar convite". A pessoa recebe um e-mail; se preferir, clique em "Copiar link" e mande você mesmo.
Acompanhe em "Convites pendentes" (E-mail, Convidado por, Expira). Para desistir, clique em "Cancelar convite" e confirme.
Quando a pessoa aceitar, ela aparece em "Membros".

Passo a passo: mudar o papel, passar a organização ou tirar alguém

Em Configurações → Equipe, localize a pessoa na lista de Membros.
Troque o Papel (Administrador ou Membro) e o Perfil de permissões, quando houver.
Para entregar a organização a outra pessoa, clique em "Tornar dono", digite a sua senha e clique em "Transferir": você vira administrador.
Para tirar alguém, clique em "Remover" e confirme. Os contatos e tarefas dela ficam na organização, sem responsável.
Para você mesmo sair de uma organização, clique em "Sair" e confirme.

Passo a passo: organizar equipes e o que cada um vê

Em Configurações → Equipe, abra "Equipes e visibilidade".
Clique em "Nova equipe", escreva o "Nome da equipe" (por exemplo Inside sales), escolha os membros e salve.
Em "O que os membros veem", escolha: "Todos veem tudo", "Membros veem os da equipe" ou "Membros veem só os seus".
Clique em "Salvar".

Passo a passo: criar um perfil de permissões

Em Configurações → Equipe, abra "Perfis de permissão".
Clique em "Novo perfil", dê um Nome (por exemplo "Vendedor júnior") e marque o que o perfil libera.
Clique em "Salvar" e depois escolha esse perfil para a pessoa na lista de Membros.

Passo a passo: distribuir os leads novos entre a equipe

Em Configurações → Equipe, abra "Distribuição automática de leads".
Ligue "Distribuir os leads novos entre a equipe".
Escolha o modo (por exemplo "Quem tem menos leads em aberto"), quem recebe e de onde vêm os leads (Formulário do site, Agendador).
Se quiser, informe em quantos minutos o lead parado é redistribuído e clique em "Salvar".

Passo a passo: pôr o formulário e o chat no site da empresa

Em Configurações → Equipe, abra "Formulário do site" e clique em "Ativar formulário"; depois clique em "Copiar código" e cole no site.
Para o chat, abra "Chat do site" e clique em "Ativar chat do site". Ajuste Título, Cor e Saudação e clique em "Salvar aparência".
Clique em "Copiar código" e cole no site. As mensagens chegam em WhatsApp → Conversas.
Se a chave vazar, use "Nova chave" (formulário): o código antigo deixa de funcionar.

Passo a passo: acertar moeda, fuso e tema das páginas públicas

Em Configurações → Equipe, abra "Fuso horário", escolha o fuso da empresa e clique em "Salvar" (ele define "hoje", metas e relatórios).
Em "Moedas", escolha a Moeda-base e, se vender em outra, clique em "Adicionar cotação".
Em "Tema das páginas públicas", escolha "Claro", "Escuro" ou "O do navegador de quem visita".

Dicas

Dê o papel de Administrador só a quem realmente gerencia: ele vê tudo e mexe nas integrações.
Se o time cresce, crie equipes antes de convidar muita gente: a visibilidade fica certa desde o início.
Revise os "Convites pendentes": convite esquecido é acesso aberto.

Problemas comuns

O convite não chegou: Confira o e-mail digitado e a caixa de spam; ou clique em "Copiar link" e envie por WhatsApp.
Não vejo os botões de convite: Só o dono e os administradores gerenciam a equipe.
O plano chegou no limite de usuários: Mude de plano em Conta → Assinatura ou remova membros e convites que não usa.