Campos
- Nome do funil
- Ex.: Vendas, Renovação, Parcerias.
- Etapas: nome, tipo e probabilidade
- Tipo Aberta, Ganho ou Perdido; a probabilidade (%) é a padrão dos negócios na etapa.
- Ordem
- Setas para subir e descer funis e etapas.
Excluir etapa
Os negócios da etapa precisam de uma etapa de destino.
Limite de dias parado e roteiro
- Dias até parado
- Sem atividade por mais dias que isso, o negócio da etapa fica marcado como parado e o responsável é avisado. Vazio = sem limite.
- Roteiro
- Texto e lista de verificação que aparecem na ficha dos negócios dessa etapa (o que fazer, o que perguntar).
Passo a passo: criar um funil
- Clique em Configurações → Funis de vendas.
- Clique em "Novo funil" e escreva o "Nome do funil" (por exemplo "Renovações").
- Para cada etapa, clique em "Adicionar etapa", escreva o "Nome da etapa" e, se quiser, os dias de "Parado" (limite sem atividade).
- Mantenha as etapas finais "Ganho" e "Perdido".
- Clique em "Salvar". O funil aparece em Vendas → Negócios.
Passo a passo: escrever o roteiro de uma etapa
- Em Configurações → Funis de vendas, abra o funil e clique no roteiro da etapa.
- Em "O que fazer nesta etapa", escreva os passos; liste as perguntas para fazer e, em "Objeções e respostas", clique em "Adicionar objeção" (por exemplo "Está caro" e como responder).
- Clique em "Aplicar" e depois em "Salvar" no funil. O roteiro aparece na aba Roteiro dos negócios da etapa.
Passo a passo: apagar uma etapa ou um funil
- Clique em "Excluir" na etapa.
- Se houver negócios nela, escolha em "Mover os negócios para..." a "Etapa de destino" e confirme.
Dicas
- Poucas etapas, com nomes de ação ("Proposta enviada"), deixam o quadro limpo.
- Use o limite de dias "Parado" para receber aviso de negócio esquecido.
Problemas comuns
- Não vejo "Novo funil"
- Só o dono e os administradores criam ou alteram funis.