Início
Dashboard
Resumo do momento: números de vendas, metas do mês, atividade recente, próximas tarefas e gráfico de novos contatos.
O que aparece
- Contatos: total e quantos entraram nas últimas 4 semanas.
- Em aberto no funil, clientes e taxa de conversão (clientes sobre o total de contatos).
- Negócios em aberto, previsão ponderada (valor × probabilidade de cada negócio) e ganhos no mês.
- Metas do mês, com a barra de progresso de cada uma.
- Atividade recente da equipe, próximas tarefas e tarefas atrasadas.
- Novos contatos por semana (gráfico ou tabela), contadas de segunda a domingo no fuso da organização.
Botões
- Ver funil
- Abre o funil de contatos.
- Novo contato
- Abre o cadastro de contato sem sair do painel.
Passo a passo: ver o resumo do dia
- Clique em Início → Dashboard.
- Veja os números de "Contatos e funil" (Contatos, Em aberto no funil, Clientes, Taxa de conversão) e de "Vendas" (Negócios em aberto, Previsão ponderada, Ganhos no mês, Taxa de ganho).
- Em "Acompanhamento", use os botões "Gráfico" e "Tabela" para ver "Novos contatos por semana" como desenho ou como números.
- Em "Próximas tarefas", confira o que vence (as atrasadas têm a etiqueta "Atrasada") e clique em "Ver todas" para abrir a lista de tarefas.
- Clique em "Ver funil" para ir aos negócios ou em "Novo contato" para cadastrar alguém agora.
Dicas
- Abra o Dashboard no começo do dia: ele mostra primeiro o que precisa de atenção (tarefas atrasadas).
- Os números são sempre só da organização ativa (nome no topo da tela).
Problemas comuns
- "Não foi possível carregar os dados"
- Clique em "Tentar novamente". Se continuar, confira a internet e recarregue a página.
- "Nenhum contato ainda"
- O painel só enche depois do primeiro cadastro: clique em "Novo contato" ou use Vendas → Contatos → Importar.