Vendas

Metas

Metas da equipe e de cada vendedor, por mês ou trimestre, com o realizado calculado sozinho.

Medidas

Receita ganha: Soma dos negócios ganhos no período.
Negócios ganhos: Quantidade de negócios ganhos.
Negócios criados: Quantidade de negócios novos.
Atividades: Interações registradas (ligações, reuniões, e-mails, anotações).

Como definir

Escolha Mês ou Trimestre, navegue com as setas de período anterior e próximo e digite a meta da equipe e de cada pessoa. Os períodos seguem o fuso da organização.

Passo a passo: definir as metas do mês

Clique em Vendas → Metas.
Escolha "Mês" ou "Trimestre" e use "Período anterior" e "Próximo período" para chegar ao período certo.
Clique na célula da linha "Toda a equipe" (ou de um vendedor) na medida que quer: o texto "Clique numa célula para definir a meta" avisa isso.
Digite o valor da meta e clique em "Salvar" (ou em "Cancelar" para desistir).
O realizado aparece sozinho, com barra de progresso; células sem meta mostram "sem meta".

Dicas

As metas do mês também aparecem no Dashboard, no cartão "Metas do mês".
Defina a meta da equipe e a de cada pessoa: quem tem meta acompanha o próprio ritmo.

Problemas comuns

Não consigo editar as metas: Só dono e administradores definem metas; os demais só acompanham.