Vendas
Funil de contatos
Quadro dos contatos por status (Lead → Cliente/Perdido). Arraste o contato para mudar o status.
Diferença para Negócios
O funil de contatos acompanha a pessoa; o quadro de negócios acompanha cada oportunidade de venda (um contato pode ter vários negócios).
Passo a passo: acompanhar contatos por status
- Clique em Vendas → Funil de contatos.
- Arraste o cartão do contato para a coluna do novo status (Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Cliente ou Perdido).
- Para achar alguém, use "Filtrar cartões" e "Todas as tags".
- Para cadastrar mais alguém aqui, clique em "Novo contato".
Dicas
- Este quadro acompanha a pessoa. Para acompanhar cada venda e o valor dela, use Vendas → Negócios.