Relatórios
Vendas
Receita ganha, taxa de ganho, ticket médio e ciclo de venda nos últimos 3, 6 ou 12 meses.
Gráficos e tabelas
- Receita ganha por mês e motivos de perda.
- Desempenho por responsável (ganhos, perdidos, em aberto, interações).
- Interações por tipo e novos contatos por origem.
Permissão
"Ver relatório de vendas" (membros têm por padrão).
Exportar
Baixe os dados de vendas do período em CSV para abrir numa planilha.
Passo a passo: ler o relatório de vendas
- Clique em Relatórios → Vendas.
- Escolha o período: "3 meses", "6 meses" ou "12 meses".
- Veja os números do topo: Receita ganha, Taxa de ganho, Ticket médio e Ciclo de venda.
- Role para ver Receita ganha por mês, Motivos de perda, Desempenho por responsável, Interações por tipo e Novos contatos por origem. Use "Gráfico" e "Tabela" para alternar a forma de ver.
- Para levar os números para uma planilha, clique em "CSV".
Dicas
- Olhe os Motivos de perda uma vez por mês: eles mostram o que mudar no preço ou na abordagem.
Problemas comuns
- "Nenhum negócio ganho no período"
- O relatório só conta negócios movidos para a etapa "Ganho". Aumente o período ou marque os negócios fechados.