Contatos

Campos do contato

Nome Completo

Obrigatório. Nome da pessoa.

E-mail

Obrigatório. Usado no envio de e-mails, sequências e para achar duplicados.

Telefone

Obrigatório. Com DDD; é por ele que o WhatsApp encontra o contato (com ou sem o 9 e o +55).

Empresa

Nome da empresa do contato (liga ao cadastro de Empresas quando existir).

Cargo

Função da pessoa; também pode valer pontos na pontuação de leads.

Origem

Como o contato chegou: Site, Indicação, Redes sociais, Evento, Prospecção ativa ou Outro.

Responsável

Vendedor dono do contato (quem cadastra já vem marcado). Define quem vê o contato quando a visibilidade é restrita.

Observações

Texto livre, até 2.000 caracteres.

Campos personalizados

Os campos criados em Configurações › Campos personalizados aparecem aqui.

Status (etapa do contato)

Lista

• Busca por nome, empresa, e-mail ou telefone; filtros por status, etiquetas, responsável e campos personalizados.
• Filtros salvos: guarde uma combinação de filtros (pessoal ou compartilhada com a equipe).
• Seleção em massa: mudar status, responsável, etiquetas, inscrever em sequência ou excluir.
• Tags: cria, renomeia e exclui etiquetas.
• Duplicados: grupos com o mesmo e-mail ou telefone, com a opção de mesclar (interações, etiquetas e negócios vão para o contato que fica).
• Importar: planilha CSV (com mapeamento das colunas). Exportar: CSV do que está filtrado.

Ficha do contato

• Informações, pontuação (frio, morno, quente), etiquetas, observações, negócios, arquivos.
• Histórico de interações: registra anotação, ligação, reunião, e-mail ou tarefa (com prazo, prioridade, responsável e lembrete).
• E-mails (enviados, recebidos, aberturas e cliques), sequências, ligações e a conversa do WhatsApp.
• Histórico de alterações: quem mudou cada campo e quando.
• Assistente de IA (quando ligado, a partir do plano Profissional): resumo e próximos passos.
• Aviso de cadastro parecido ao digitar e-mail ou telefone já existentes.

Passo a passo: cadastrar um contato

1. Clique em Vendas → Contatos.
2. Clique em "Novo contato".
3. Preencha Nome Completo, E-mail e Telefone (os três são obrigatórios; o telefone com DDD).
4. Se quiser, preencha Empresa, Cargo, Origem (como a pessoa chegou até você), Responsável e Observações.
5. Clique em "Cadastrar". O contato aparece na lista; clique no nome dele para abrir a ficha.

Passo a passo: achar contatos e salvar um filtro

1. Em Vendas → Contatos, digite no campo "Buscar por nome, empresa, e-mail ou telefone".
2. Refine com "Todos os status", "Todas as tags" e "Todos os responsáveis" (nesse último há "Meus contatos" e "Sem responsável").
3. Para guardar essa combinação, clique em "Salvar filtro" e dê um nome; depois ela aparece em "Filtros salvos".
4. Para voltar à lista inteira, clique em "Limpar".

Passo a passo: mexer em vários contatos de uma vez

1. Em Vendas → Contatos, marque a caixa de cada contato (ou a do cabeçalho da tabela).
2. Na barra "Ações em lote", escolha "Mover para etapa" para mudar o status de todos, ou "Excluir selecionados".
3. Confirme na janela que abrir. Para desistir, clique em "Cancelar seleção".

Passo a passo: importar contatos de uma planilha

1. Em Vendas → Contatos, clique em "Importar".
2. Escolha o arquivo CSV. A planilha precisa ter as colunas Nome, E-mail e Telefone; use o assistente de importação para dizer qual coluna da sua planilha é cada campo.
3. Confira a prévia: as linhas com erro aparecem com o motivo na coluna "Problema". Corrija na planilha e envie de novo, se preciso.
4. Clique em "Concluir" para gravar os contatos.

Passo a passo: juntar duplicados e organizar com tags

1. Clique em "Duplicados" para abrir "Possíveis duplicados"; em cada par clique em "Mesclar" para ficar com um só cadastro.
2. Clique em "Tags" para abrir "Gerenciar tags": informe o Nome (por exemplo VIP), escolha a Cor e salve.
3. Para marcar um contato, abra a ficha e adicione a tag em "Tags".

Passo a passo: trabalhar um contato pela ficha

1. Clique no nome do contato na lista.
2. Use os botões do topo: "Enviar e-mail", "Ligar", "Abrir no WhatsApp" e "Editar contato".
3. Role a ficha para ver Informações, Arquivos, Assistente de IA, Sequências de e-mail, E-mails, Histórico de alterações, Ligações e WhatsApp.
4. Para voltar, clique em "Voltar para contatos".

Passo a passo: apagar a memória da IA ou a conversa do WhatsApp na ficha

1. No quadro "WhatsApp" da ficha, clique em "…" ("Mais ações da conversa").
2. "Apagar memória da IA": as mensagens continuam visíveis para a equipe e o agente de IA recomeça do zero. Digite sua senha e confirme; aparece "Memória da IA apagada".
3. "Apagar conversa": somem as mensagens, os arquivos e áudios, as notas internas, as etiquetas, a avaliação e a memória da IA. O contato e os negócios dele ficam, e as mensagens do celular e do WhatsApp do cliente não são apagadas. Não dá para desfazer. Digite sua senha e confirme: o quadro fica vazio.
4. Senha errada: o aviso aparece no próprio quadro, que continua aberto.

Passo a passo: baixar a lista

1. Em Vendas → Contatos, aplique os filtros que quiser.
2. Clique em "Exportar". O arquivo com a lista aparece no seu computador.

Dicas

• Cadastre sempre o telefone com DDD: é por ele que o WhatsApp encontra o contato.
• Use "Origem" para saber de onde vêm os melhores clientes (aparece no Dashboard).
• Antes de importar uma planilha grande, teste com 5 linhas.

Problemas comuns

Telefone inválido

Use de 8 a 20 caracteres: números, espaços, + , - e parênteses.

"Este contato pediu para não receber e-mails"

O botão "Enviar e-mail" fica bloqueado. Só use "Reativar" com o consentimento da pessoa.

Não consigo editar um contato

Só o responsável, quem ele autorizou e os administradores alteram o registro (veja Equipes, responsáveis e permissões).