Vendas
Projetos
Implantação e entrega depois da venda: projeto com etapas (tarefas), responsáveis, prazos e o progresso.
Como o projeto nasce
- Sozinho, ao ganhar
- Com o Modelo ligado (gestores), cada negócio ganho abre um projeto com as etapas do modelo e avisa o responsável do negócio.
- À mão
- Novo projeto: dê um nome; as tarefas iniciais vêm do modelo.
- Modelo
- Etapas na ordem, cada uma com o prazo em dias a partir da abertura.
Acompanhamento
- Tarefas
- Marque as concluídas, escolha o responsável (ele recebe um aviso), adicione ou exclua tarefas. Prazo vencido fica em vermelho.
- Progresso
- Tarefas concluídas sobre o total.
- Situação
- Em andamento, Concluído ou Cancelado. Só dono e administradores excluem um projeto.
Passo a passo: abrir um projeto de entrega
- Clique em Vendas → Projetos.
- Clique em "Novo projeto".
- Informe o "Nome do projeto" (por exemplo "Implantação Acme") e clique em "Criar". As tarefas iniciais vêm do modelo da empresa.
- Para acompanhar, use os filtros "Em andamento", "Concluídos" ou "Todos" e clique no projeto para ver as tarefas, o Progresso e o Prazo.
Passo a passo: montar o modelo e abrir projeto sozinho (gestores)
- Em Vendas → Projetos, clique em "Modelo".
- Clique em "Adicionar etapa" para cada tarefa padrão (por exemplo "Reunião de kickoff") e informe o prazo em dias.
- Ligue "Abrir projeto ao ganhar" para o CRM criar o projeto sozinho quando um negócio for ganho.
- Clique em "Salvar".
Dicas
- Ligue o projeto ao negócio ganho: assim a venda e a entrega ficam no mesmo histórico.