Tarefas

Campos da tarefa

Contato

Obrigatório. A tarefa aparece na ficha dele.

O que precisa ser feito?

Descrição da tarefa.

Prioridade

Baixa, Normal ou Alta.

Prazo

Data e hora; em branco, agora. Passou do prazo, fica atrasada.

Responsável

Quem vai fazer (em branco: você). A pessoa recebe um aviso.

Lembrete

Aviso antes do prazo (minutos ou horas antes).

Lista

Passo a passo: criar uma tarefa

1. Clique em Tarefas e agenda → Tarefas.
2. Clique em "Nova tarefa".
3. Escolha o Contato e escreva "O que precisa ser feito?" (por exemplo "enviar a proposta revisada").
4. Escolha a Prioridade e o Prazo (em branco = agora). Para ser avisado antes, ligue o Lembrete: o aviso vem no sino e no celular.
5. Se for para outra pessoa, escolha o Responsável (em branco = você). Clique em "Criar tarefa".

Passo a passo: acompanhar e concluir

1. Em Tarefas e agenda → Tarefas, escolha "Abertas", "Concluídas" ou "Todas".
2. Use "Toda a equipe", "Minhas tarefas" ou "Sem responsável" para filtrar por pessoa, e o campo "Filtrar por tarefa ou contato" para buscar.
3. A lista agrupa por "Atrasadas", "Hoje", "Próximos 7 dias" e "Mais adiante". Marque a tarefa como concluída quando terminar.
4. Clique em "Carregar mais" para ver as seguintes. Para ver no calendário, clique em "Calendário"; para voltar, "Lista".
5. Para apagar, clique em "Excluir tarefa" e confirme.

Passo a passo: levar as tarefas para a agenda do celular

1. Clique em "Exportar agenda" e importe o arquivo no Google Agenda, Outlook ou Apple Calendar: vão as suas tarefas abertas.

Dicas

• Crie a tarefa já com prazo e lembrete: tarefa sem data costuma ser esquecida.
• Combine tudo com o contato certo: assim a tarefa também aparece na ficha dele.

Problemas comuns

A tarefa de outra pessoa não deixa mudar

Só o responsável, quem ele autorizou e os administradores alteram a tarefa.