Campos do widget
- Título
- Nome do gráfico.
- Dados
- Negócios, contatos ou atividades.
- Medida
- Quantidade, soma do valor ou valor médio.
- Agrupar por
- Negócios: etapa, funil, responsável, situação; contatos: status, origem, responsável; atividades: tipo, quem registrou. Ou sem agrupar.
- Período e Situação
- Intervalo de datas e, para negócios, abertos, ganhos ou perdidos.
- Gráfico e Largura
- Número, barras, colunas ou tabela; meia ou largura inteira.
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Passo a passo: criar um painel
- Clique em Relatórios → Painéis.
- Clique em "Novo painel" (ou "Criar o primeiro painel").
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- Clique em "Adicionar widget": dê um Título e escolha os Dados, a Medida, o "Agrupar por", o Período, a Situação (Todos, Em aberto, Ganhos ou Perdidos), o Gráfico e a Largura (Metade ou Inteira).
- Clique em "Salvar".
Passo a passo: compartilhar e manter
- Para a equipe ver, ligue "Compartilhar com a equipe".
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- Para apagar o painel, clique em "Excluir painel" e confirme.
Dicas
- Comece com "Criar com exemplos" e vá apagando o que não usa.