Tarefas e agenda
Visitas
Visitas presenciais a clientes: check-in com a localização do celular e check-out com o tempo da visita.
Como registrar
- Check-in
- Na ficha do contato, clique em Check-in. O navegador pede a localização; a visita entra na linha do tempo do contato como reunião.
- Check-out
- No mesmo botão (ou nesta tela) ao sair do cliente. Só uma visita fica aberta por vez para cada pessoa.
- Observação
- Opcional: o que foi feito na visita.
Lista
- Período e pessoa
- Filtre pelas datas; dono e administradores escolhem a pessoa (cada um vê só as próprias visitas).
- Local
- Abre o ponto do check-in no mapa, com a precisão informada pelo aparelho.
- Duração
- Tempo entre o check-in e o check-out; visitas abertas aparecem como Em andamento.
Passo a passo: registrar uma visita presencial
- Abra a ficha do contato (Vendas → Contatos → clique no nome).
- Clique em "Check-in" ("Registrar a visita presencial com a sua localização") e, se quiser, escreva a Observação da visita.
- Autorize a localização do celular e clique em "Fazer check-in".
- Ao sair, clique em "Check-out" ("Encerrar a visita em andamento"): o CRM guarda a duração.
Passo a passo: ver as visitas da equipe
- Clique em Tarefas e agenda → Visitas.
- Use "Filtrar por pessoa" (ou "Toda a equipe") e veja Chegada, Contato, Pessoa, Duração, Local e Observação; visitas abertas aparecem como "Em andamento".
Dicas
- Faça o check-in pelo celular, dentro do cliente: a localização só vale se o aparelho informar.
Problemas comuns
- O local não aparece
- O navegador do celular não recebeu a permissão de localização: libere nas configurações do site e tente de novo.