Vendas

Negócios

Oportunidades de venda, com valor, etapa e previsão de fechamento. Visão em quadro (arrastar entre etapas) ou em lista.

Campos do negócio

Título: Obrigatório. Ex.: "Licenças anuais — 50 usuários".
Valor e Moeda: Valor esperado. Outras moedas são convertidas para a moeda-base nos totais (cotações em Equipe › Moedas). Com itens, o valor vira a soma dos itens.
Funil e Etapa: Em qual funil (processo de venda) e em qual etapa o negócio está.
Probabilidade (%): Chance de ganhar; em branco, usa a da etapa. Entra na previsão ponderada.
Previsão de fechamento: Data esperada; negócio que passa da data aparece como atrasado.
Contato e Empresa: Com quem é o negócio.
Responsável: Vendedor do negócio.
Motivo da perda: Aparece quando o negócio é perdido; alimenta o relatório de motivos de perda.
Observações e campos personalizados: Texto livre e campos criados para negócios.

Abas do negócio

Itens: Produtos do catálogo ou itens avulsos, com quantidade, preço e desconto (%). A busca de produto procura no catálogo enquanto você digita.
Orçamento: Gera o PDF da proposta, envia por e-mail, publica o link para o cliente aprovar ou recusar e permite assinatura eletrônica (própria, com código por e-mail e CPF, ou pela Clicksign).
Arquivos: Anexos do negócio (contratos, propostas).
Histórico e Assistente: Alterações dos campos e a IA (próximos passos, rascunhos). A IA é do plano Profissional em diante.

Quadro e lista

No quadro, arraste o cartão para mudar de etapa; o topo mostra em aberto, previsão ponderada, ganhos no mês e taxa de ganho. Na lista, filtre por situação, responsável e campos, ordene e exporte em CSV.

Negócios parados

Cada etapa do funil pode ter um limite de dias sem atividade (em Funis de vendas). Passou do limite, o cartão do negócio fica marcado como parado, o responsável recebe um aviso uma vez e a automação “Negócio parado” pode agir. O filtro “Só parados” mostra apenas esses negócios. Editar o negócio, mudar de etapa ou registrar uma atividade no contato (nota, tarefa, ligação registrada) zera a contagem.

Importar negócios (CSV)

Em Importar, envie uma planilha CSV com título, valor, funil e etapa (pelo nome), responsável e contato (pelo e-mail), empresa e data prevista. Empresas que não existem são criadas. O CRM mostra uma prévia antes de gravar, e as linhas com problema voltam com o motivo.

Roteiro da etapa

Se o gestor escreveu um roteiro para a etapa (perguntas a fazer, documentos a pedir, próximos passos), ele aparece na ficha do negócio enquanto o negócio estiver naquela etapa, com uma lista para marcar o que já foi feito.

Passo a passo: criar um negócio

Clique em Vendas → Negócios.
Clique em "Novo negócio".
Preencha o Título (por exemplo "Licenças anuais — 50 usuários") e o Valor; escolha o Funil e a Etapa.
Escolha o Contato (e a Empresa, se for diferente da do contato), a Previsão de fechamento e o Responsável.
Salve. O cartão aparece na coluna da etapa escolhida.

Passo a passo: andar com o negócio pelo funil

No modo "Quadro", arraste o cartão para a coluna da próxima etapa.
Ao soltar na etapa "Ganho", o negócio conta como venda. Ao soltar em "Perdido", a tela pede o "Motivo da perda" (por exemplo preço, concorrente): escreva e clique em "Marcar como perdido".
Prefere tabela? Clique em "Lista" para ver Negócio, Valor, Etapa, Previsão, Prob. e Responsável; "Funil" mostra o gráfico por etapa.

Passo a passo: achar negócios

Em Vendas → Negócios, digite no campo "Buscar pelo título".
Escolha o responsável ("Todos os responsáveis", "Meus negócios" ou "Sem responsável") e a situação: Abertos, Ganhos, Perdidos ou Todos.
Clique em "Só parados" para ver os negócios sem atividade há mais dias que o limite da etapa.

Passo a passo: colocar itens e valor num negócio

Clique no cartão do negócio para abrir a janela dele e vá para a aba "Itens".
Clique em "Adicionar item". Escolha um produto do catálogo ou digite o nome; informe Qtd., Preço e, se houver, Desc. %.
Repita para os outros itens e clique em "Salvar itens". O valor do negócio passa a ser a soma (o Total aparece embaixo).

Passo a passo: enviar um orçamento e receber a assinatura

Com os itens salvos, abra a aba "Orçamento" do negócio.
Clique em "Emitir orçamento", informe a validade em dias e, se quiser, observações (por exemplo "pagamento em 30 dias, frete incluso") e confirme.
Clique em "Copiar o link de aceite" e envie ao cliente pelo WhatsApp ou e-mail: ele abre a proposta, vê o total e aceita ou recusa.
Se a empresa usa a Clicksign, clique em "Enviar para assinar pela Clicksign", preencha Assunto e Mensagem e clique em "Enviar".
Acompanhe a Situação do orçamento. Depois da assinatura, baixe o "PDF assinado" e o "Comprovante de assinatura".
Mudou algum item? Salve os itens e clique em "Nova versão com os itens atuais" para gerar outro orçamento.

Passo a passo: importar ou baixar negócios

Em Vendas → Negócios, clique em "Importar CSV" e envie a planilha (a coluna Título é obrigatória; Valor, Etapa, Previsão, Responsável e Contato são opcionais).
Confira a prévia e clique em "Concluir".
Para baixar, clique em "Exportar CSV".

Dicas

Preencha a Previsão de fechamento: é ela que alimenta a previsão ponderada do Dashboard.
Anote o Motivo da perda sempre: depois ele mostra por que a empresa perde vendas (Relatórios → Vendas).
Use a aba "Roteiro" para ver as perguntas e respostas a objeções da etapa em que o negócio está.

Problemas comuns

Não consigo mover o cartão: Só o responsável, quem ele autorizou e os administradores movem o negócio.
O orçamento não abre para o cliente: Copie o link depois de "Emitir orçamento" e confira se ele não venceu (validade em dias).
Cartão marcado como parado: Passou dos dias sem atividade da etapa; qualquer edição ou mudança de etapa tira a marca.