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Assistente de IA

Converse com a IA e peça para ela cadastrar, mover e criar coisas no CRM; nada muda sem o seu Confirmar.

O que é

Na página Assistente (menu "Assistente de IA") você escreve em linguagem natural o que quer, por exemplo "Mova a Maria para Proposta". Consultas a IA responde na hora. Qualquer alteração vira uma ação proposta, com um resumo e o que vai mudar, e só acontece depois que você clica em "Confirmar". O assistente usa as suas permissões: o que você não pode fazer no CRM, ele também não faz. Está disponível a partir do plano Profissional, tem cota própria de mensagens (veja Limites e regras) e precisa da IA ligada na organização.

O que dá para pedir

Contatos: Buscar contatos e ver os dados de um (telefone, e-mail, empresa, cargo, fase, responsável, etiquetas, observações e as 5 últimas atividades); cadastrar; alterar nome, telefone, e-mail, empresa, cargo e observações; trocar o responsável; acrescentar uma nota ao histórico; pôr ou tirar uma etiqueta que já existe.
Funil de contatos: Mover o contato entre as fases Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Cliente e Perdido.
Negócios: Consultar negócios e o resumo do funil; criar um negócio; mover de etapa; alterar valor e data prevista; acrescentar produtos do catálogo (até 10 por vez); marcar como ganho ou como perdido (o motivo da perda é obrigatório; se você não disser, a IA pergunta).
Vendas: Marcar um negócio aberto como ganho, que é a venda fechada. O responsável é avisado, como acontece quando você mesmo fecha o negócio.
Produtos: Consultar o catálogo; cadastrar um produto (nome, preço, código e estoque); alterar preço e estoque; ativar ou desativar.
Tarefas: Ver as suas tarefas, as disponíveis para assumir e as equipes; criar tarefa (com prazo, "Quem pode ver", equipe, repetição e começar agora); concluir; assumir uma tarefa da equipe; começar e pausar; mudar o prazo.
O que o assistente não faz: Excluir nada. Também não faz o que as suas permissões não permitem.

Falar em vez de digitar e atalho

Ao lado do campo há o botão de microfone ("Falar em vez de digitar"): clique, fale o pedido em português e clique de novo para parar ("Ouvindo… toque para parar"). O texto transcrito entra no campo para você revisar e enviar; o áudio é transcrito pelo seu navegador e o NexusCRM recebe só o texto. Conforme o navegador, o reconhecimento de voz pode enviar o áudio ao provedor dele (no Google Chrome, ao Google), fora do NexusCRM. O microfone é opcional, e o botão não aparece em navegadores sem reconhecimento de voz. Em qualquer tela, o atalho Ctrl+K abre a busca; escolha "Pedir ao assistente…" para abrir o Assistente com o texto digitado no campo (você revisa e envia).

Como confirmar as ações

Cada ação proposta aparece num cartão com o resumo e a lista do que vai mudar. Confira e clique em "Confirmar" para executar ou em "Cancelar" para descartar. Quando a IA propõe várias ações, "Confirmar todas (N)" executa todas, na ordem. Depois de confirmada, o cartão mostra "Feito" e o botão "Abrir" leva ao registro; se der erro, mostra "Falhou" com o motivo. Uma ação que fica 24 horas sem confirmação é cancelada sozinha. Confirmar ou cancelar não gasta a cota do assistente.

Limites e regras

Permissões: A IA age como você, com as mesmas regras de cada tela: o que você não vê ou não pode alterar, ela também não vê nem altera.
Histórico: Cada ação executada entra no histórico da organização como feita "via assistente de IA", com o seu nome.
Cota do assistente: O assistente tem cota própria, separada da IA do WhatsApp: 300 mensagens por mês no Profissional, 2.000 no Empresa e 50 no teste grátis; o Essencial não tem. Cada mensagem que você envia conta 1; confirmar e cancelar ações não contam. A cota renova no dia 1º e aparece em Uso do plano, no cartão "Assistente de IA". Quando acaba, aparece "A cota de respostas da IA deste mês acabou".
Tamanho: Cada mensagem tem até 4.000 caracteres. Uma mensagem pode gerar até 10 ações para você confirmar, e a IA consulta o CRM até 6 vezes para responder.
Conversa: O assistente guarda as suas últimas 50 mensagens. "Limpar conversa" apaga todas (com confirmação) e vale só para você.

Privacidade

As suas mensagens e os dados do CRM que a IA consulta para responder são enviados à Anthropic, que fornece o modelo de linguagem, como no agente de IA do WhatsApp. Veja a Política de Privacidade e os Termos de Uso (seção 11). A organização é responsável por conferir cada ação antes de confirmar.

Passo a passo: pedir uma alteração ao assistente

Abra o menu "Assistente de IA".
Escreva o pedido no campo "Mensagem para o assistente" (por exemplo "Cadastre o cliente João, telefone (11) 99999-0000") e aperte Enter; Shift+Enter quebra a linha. Na primeira vez, os 4 exemplos da tela mostram o que dá para pedir.
Espere a resposta (aparece "pensando…"). Se faltar algum dado, a IA pergunta.
Leia o cartão da ação proposta e confira o que vai mudar.
Clique em "Confirmar" para executar, em "Cancelar" para descartar, ou em "Confirmar todas (N)" quando há várias ações.
Clique em "Abrir" no cartão para ver o registro criado ou alterado.

Passo a passo: apagar a conversa

Na página Assistente, clique em "Limpar conversa".
Confirme em "Limpar" (a pergunta é "Apagar todas as mensagens desta conversa?"). As ações já executadas continuam no histórico da organização.

Dicas

Seja específico: diga o nome do contato ou do negócio, a fase e os valores. Se houver dois contatos parecidos, a IA pergunta qual.
Peça primeiro para consultar ("Mostre os negócios abertos da Maria") e depois para alterar.
Confira o cartão antes de confirmar: é ali que você vê exatamente o que vai mudar.

Problemas comuns

Disponível no plano Profissional: A IA começa no plano Profissional. Peça ao dono da conta para clicar em "Mudar de plano" em Assinatura.
O assistente de IA está desligado: Um dono ou administrador liga o assistente de IA em Integrações; o aviso tem o link.
A cota de respostas da IA deste mês acabou: Ela renova no dia 1º. O aviso tem o link para Uso do plano, onde o cartão "Assistente de IA" mostra o consumo; ou suba de plano. A cota do assistente é própria: o agente de IA do WhatsApp continua com a dele.
Não consigo confirmar uma ação: A ação pode ter expirado (24 horas), já ter sido feita ou cancelada, ou você pode não ter permissão para essa alteração. Peça de novo.
O botão do microfone não aparece: O navegador não oferece reconhecimento de voz. Digite o pedido no campo.
Não foi possível usar o microfone: Permita o acesso ao microfone nas permissões do navegador para este site e tente de novo.