O que é um CRM para energia solar?
É o sistema em que o integrador acompanha cada interessado desde o primeiro contato até o sistema funcionando: quem pediu orçamento, quem já recebeu a visita técnica, qual proposta está com o cliente, quem desistiu e por quê.
A venda de energia solar tem um ciclo mais longo que o de um produto de prateleira. O cliente compara três ou quatro empresas, pede tempo para conversar com a família, espera a aprovação do financiamento e só então assina. Nesse intervalo, sem um sistema, a proposta esquecida numa conversa do WhatsApp é a venda que vai para o concorrente.
O CRM não substitui o software de dimensionamento. A simulação de geração, o layout dos módulos e o cálculo de retorno continuam na ferramenta técnica de sua preferência; o CRM guarda o resultado (a proposta, o valor, o PDF) e cuida do relacionamento com o cliente.
Planilha, WhatsApp Business ou CRM: o que muda para o integrador?
A tabela compara os tipos de ferramenta em geral. Os CRMs feitos só para o setor solar costumam trazer dimensionamento e proposta técnica; os genéricos variam bastante. Confira no período de teste.
| Planilha | WhatsApp Business (aplicativo) | CRM vertical ou genérico | NexusCRM | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensionamento e simulação de geração | Fórmulas próprias | Não | Comum nos verticais | Não: use a ferramenta técnica e anexe a proposta |
| Proposta com itens, validade e aceite online | Modelo à parte | PDF enviado à mão | Depende do sistema | Itens com desconto, versões, link de aceite e assinatura Clicksign |
| Registro da visita técnica | Digitado depois | Não | Como tarefa | Agenda e check-in pelo celular com localização |
| Equipe atendendo o mesmo WhatsApp | Não se aplica | Poucos aparelhos, sem dono por conversa | Nem sempre | Caixa compartilhada com responsável por conversa |
| Acompanhamento da instalação | Outra planilha | Grupos de conversa | Às vezes, em módulo separado | Projeto com tarefas ligado ao negócio ganho |
Como enviar e acompanhar as propostas sem perder o fio?
Cadastre no catálogo de produtos os kits e serviços que você vende. Ao montar a proposta, escolha os itens, ajuste quantidade e desconto e defina a validade. O cliente recebe um link para ver o PDF e aceitar; se preferir contrato assinado, a proposta vai pela Clicksign.
Quando o cliente pede outra potência ou outro inversor, você revisa a proposta e o histórico guarda as versões anteriores. O aceite ou a recusa entra no negócio e pode disparar uma automação, como avisar o responsável ou mover a etapa no funil.
Quais etapas usar no funil de vendas solar?
Cada empresa tem o seu processo, e o funil é configurável. Um ponto de partida comum para integradores é este:
- Conta de luz recebida: o interessado mandou o consumo e aguarda o primeiro retorno.
- Visita técnica: data marcada na agenda, com check-in no local.
- Proposta enviada: o cliente está comparando; o negócio entra no alerta de parado se esfriar.
- Financiamento: aguardando a aprovação do banco ou da cooperativa (acompanhado fora do CRM).
- Ganho ou perdido: com o motivo da perda registrado, para saber se o problema foi preço, prazo ou concorrente.
E depois da venda: homologação, instalação e indicação
O negócio ganho vira um projeto com tarefas e responsáveis: juntar a documentação, protocolar a homologação na distribuidora, agendar a equipe de instalação e acompanhar a vistoria. Todo mundo vê em que ponto cada obra está, sem precisar perguntar no grupo.
Com o sistema ligado, o cliente satisfeito é a melhor fonte de novos negócios. Uma campanha de WhatsApp ou de e-mail pedindo indicação, alguns meses depois da instalação, pode virar rotina.
O que o NexusCRM não faz para o setor solar
Para evitar surpresa no meio da implantação, estes são os limites de hoje:
- Não faz dimensionamento, simulação de geração nem cálculo de retorno do investimento.
- Não gera proposta técnica automática a partir da conta de luz.
- Não simula nem acompanha o financiamento junto aos bancos.
- Não se integra diretamente às distribuidoras para a homologação: o andamento fica nas tarefas do projeto.
- Não guarda o cadastro técnico das usinas instaladas (monitoramento de geração, garantia por equipamento): isso continua no portal do fabricante do inversor.
Como escolher um CRM para a sua empresa de energia solar?
Antes de decidir, faça o teste com uma proposta de verdade e veja se o sistema responde a estas perguntas:
- Os contatos do site e do WhatsApp entram sozinhos e vão para um vendedor?
- A proposta tem itens, validade, versões e aceite online, ou ainda depende de um arquivo editado à mão?
- Dá para ver quantas propostas estão paradas e há quanto tempo?
- A instalação continua no mesmo sistema depois da venda?
- O seu software de dimensionamento conversa com o CRM, nem que seja pelo PDF anexado ou por integração via API e Zapier?
Alguns recursos dependem do plano. Compare os planos.
